Op deze pagina kunt u de instellingen voor relaties definiëren.
De informatie in dit document is van toepassing op product update 252 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.
Sectie Gebruiker
Deactiveren: Relatie - Waarschuwing Pop-up
Vink deze optie aan als u niet wilt dat er een waarschuwing wordt getoond wanneer een geblokkeerde, passieve of non-actieve relatie wordt geopend.
Deactiveren: Contactpersoon - Waarschuwing Pop-up
Vink deze optie aan als u niet wilt dat er een waarschuwing wordt getoond wanneer een geblokkeerde, passieve of non-actieve contactpersoon wordt geopend.
Sectie Divisie
Standaard
Typ of selecteer een divisie om de relaties aan deze divisie te koppelen. Wanneer er een nieuwe relatie wordt aangemaakt, wordt de relatie standaard aan de divisie gekoppeld.
Relatiecode uit
Selecteer Exact Synergy Enterprise om de debiteuren- en crediteurencodes te verkrijgen uit de Exact Synergy Enterprise-database, of Exact Globe Next om de debiteuren- en crediteurencodes te verkrijgen uit de Exact Globe Next-database. Als bijvoorbeeld Exact Synergy Enterprise is geselecteerd, dan zal het systeem de volgende debiteuren- of crediteurencode voorstellen op basis van het volgende relatienummer in de Exact Synergy Enterprise database voor alle divisies.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als u de optie Relaties heeft aangevinkt bij Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Central Master Data Management ➔ Instellingen.
Sectie Relatie
Type: Selecteren
Vink deze optie aan als u wilt dat gebruikers het relatietype (bijvoorbeeld klant, dealer, prospect e.a.) kunnen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe relatie. Als deze optie niet is aangevinkt, dan kunnen alleen relaties aangemaakt worden van het type Niet gevalideerd.
Verzoek aanmaken als de status van de relatie wijzigt
Vink deze optie aan om automatisch een verzoek aan te maken en in de werkstroom van de relatiebeheerder te plaatsen als de relatiestatus wijzigt.
Verzoek aanmaken als de dealer van de relatie wijzigt
Vink deze optie aan om automatisch een verzoek aan te maken en in de werkstroom van de relatiebeheerder te plaatsen als de dealer wijzigt.
Beveiliging: Controleren - Rollen
Vink deze optie aan om te controleren of de gebruiker de relatie(s) mag zien die aan een andere divisie zijn gekoppeld dan de gebruiker zelf. Als deze optie is aangevinkt, dan zal worden gecontroleerd of de desbetreffende gebruiker het functierecht 524 - View account card heeft. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.
Sectie Rechten voor het aanmaken van nieuwe relaties
Prospect (Bedrijf)
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Prospect (Bedrijf).
Prospect (Medewerker)
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Prospect (Medewerker).
Klant (Bedrijf)
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Klant (Bedrijf).
Klant (Medewerker)
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Klant (Medewerker).
Zakenrelatie
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Zakenrelatie.
Leverancier (Bedrijf)
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Leverancier (Bedrijf).
Leverancier (Medewerker)
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Leverancier (Medewerker).
Dealer
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Dealer.
Divisie
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Divisie.
Bank
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Bank.
Lead
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Lead.
Suspect
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Suspect.
Niet gevalideerd
Typ of selecteer het functierecht dat benodigd is om een relatie aan te maken van het type Niet gevalideerd.
Sectie Prospect
Prognose: Verwerken
Vink deze optie aan om het systeem te laten controleren of er verkoopprognoses zijn voor zakenrelaties, prospects en relaties welke niet gevalideerd zijn. Als een prospect geen verkoopprognose heeft, dan zal de background job het relatietype aanpassen naar Niet gevalideerd. Als een zakenrelatie of een relatie welke niet is gevalideerd een verkoopprognose heeft, dan zal de background job Exact.Jobs.CRM--> CRM accountstatus het relatietype aanpassen naar Prospect.
Verzoek: Type
Selecteer een verzoek voor de verkoopprognose om dit verzoek automatisch aan te maken wanneer een prospect wordt aangemaakt. Bij het aanmaken van prospects zal de sectie Verzoek - Verkoopprognose worden getoond en de verzoeken worden aangemaakt op basis van de informatie welke in deze sectie wordt gedefinieerd. De sectie wordt echter niet getoond als Type: Selecteren bij de sectie Relatie is uitgevinkt.
Prognose: Tijdsduur
Voer het aantal maanden in op basis waarvan de einddatum van het verzoek voor de verkoopprognose wordt bepaald.
Sectie Klant
Verplicht: Contract
Als deze optie is aangevinkt, dan kan een prospect alleen aangepast worden naar een klant als er een geldig contract is gekoppeld aan de prospect. Als deze optie niet is geselecteerd, dan zijn er geen restricties voor het aanmaken van een nieuwe klant. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van een debiteurencode en contracten kunt u het document Bekijken van relatiekaarten raadplegen.
Opmerking: De debiteurencode moet altijd zijn toegewezen aan de prospect.
Sectie Personen
Natuurlijke personen
Vink deze optie aan om de functie Persoon (of Natuurlijke persoon) te activeren om relaties op basis van een persoon aan te maken, namelijk klantrelaties, prospectpersonenrelatiess en leverancierrelaties, en om contactpersonen aan relaties te koppelen. Deze optie is standaard geselecteerd. Voor meer informatie, zie Een persoonskaart bekijken.
Opmerking: Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf product update 250 en hoger.
Sectie Beleid
Prospect (Bedrijf) / Prospect (Medewerker) / Klant (Bedrijf) / Klant (Medewerker) / Dealer / Leverancier (Bedrijf) / Leverancier (Medewerker) / Zakenrelatie / Bank / Divisie / Niet gevalideerd / Lead / Suspect
Selecteer een beleidsdocument om te koppelen aan de relatie. Als u bijvoorbeeld een beleidsdocument wilt koppelen aan de klant (Medewerker)-relatie, selecteert u een beleidsdocument met de voorwaarden en processen die vereist zijn om klantrelaties aan te maken en te onderhouden.
Sectie Zoeken
Toepassen functierechten relatiekaart op zoekresultaten.
Vink deze optie aan om de relevante accountrechten op de zoekresultaten toe te passen. Daarom zijn de zoekresultaten beschikbaar als u beschikt over de functierechten van de relatiekaarten.
Sectie Offerte
Volgend offertenummer
Typ een offertenummer voor de eerstvolgende offerte die wordt aangemaakt. Standaard zal hier '1000' staan voor een nieuwe database. Zodra u begint met het aanmaken van offertes, zal ook dit nummer worden opgehoogd en steeds gevuld zijn met het eerstvolgende offertenummer. U kunt hier alleen numerieke waarden invoeren en het nummer mag niet lager zijn dan de laatste offerte. Als u een lager offertenummer probeert te bewaren, dan wordt de volgende melding getoond: "Het nieuwe offerte nummer moet groter zijn dan xxxx”.
Omzetten naar verkooporder in back office
Vink deze optie aan om het mogelijk te maken dat vanuit verkooporders worden aangemaakt in de back office vanuit de offertes.
Artikel prijzen uit back office
Vink deze optie aan als u wilt dat de informatie van de artikelen in de offertes - zoals de omschrijving, codes en verkoopprijzen - uit Exact Globe worden gehaald. Vink deze optie uit als u wilt dat de informatie uit Exact Synergy Enterprise wordt gehaald. De verkoopprijs van een artikel in Exact Globe kan verschillen van de verkoopprijs in Exact Synergy Enterprise. Dit is omdat er bijvoorbeeld actieve prijslijsten of prijsafspraken zijn in Exact Globe waarmee Exact Synergy Enterprise geen rekening houdt.
Sectie Server
Klantenportaal / Dealerportaal / Publiek
Voer hier een klanten-, dealer en/of publiek portaal in. Bijvoorbeeld: "http://customers.exact.com".
Pad
Typ hier het pad naar de ASPX-bestanden voor het portaal. Bijvoorbeeld: "X:\Program Files\Exact Synergy Enterprise\docs"
Directory: vCard – Pad (Afhandelen)
Voer hier het pad waarin alle .vcf bestanden moeten worden bewaard. Nadat de background job is uitgevoerd, zullen alle vCards (contactkaarten) met de nieuwe contacten of gewijzigde bestaande contacten worden gedownload naar dit pad.
Sectie Mail merge: Lay-outs
Deze sectie wordt alleen getoond wanneer de mail merge functionaliteit in gebruik is. De mail merge functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de optie New Word Merge in de sectie Word Merge op de pagina Documenten: Instellingen niet is geselecteerd. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar product update 250 over gaan. Vanaf product update 250 en hoger is deze sectie standaard niet beschikbaar.
Etiket
Selecteer een etiket dat zal worden gebruikt om etiketten te printen op CD's. Deze functie is alleen bedoeld voor Exact producten. Dit veld is verplicht.
Verzoeken
Selecteer een lay-out voor de mail merge vanaf de relatiekaart. Deze lay-out zal dienen als de standaardlay-out voor mail merges vanaf de relatiekaart. Dit veld is verplicht.
Sectie E-mail
Afzender (Standaard)
Typ hier het e-mailadres van de afzender van mail merges vanaf de relatiekaart. Dit e-mailadres zal het standaard e-mailadres zijn van de afzender voor mail merges.
Naam (Standaard)
Typ hier de naam welke bij het e-mailadres hoort.
Sectie Klantenportaal: Verzoek
Document: Type
Selecteer een documenttype voor het publieke websiteverzoek. Dit document wordt gebruikt wanneer een bedrijf informatie invoert op de publieke website waarin zij verzoeken om informatie. Nadat de informatie in de publieke website is bewaard, zal een scherm worden getoond met een standaardtekst welke kan worden vervangen met het geselecteerde documenttype.
Sectie Hyperlink: Diensten
Kaart - Koppeling
Er zijn drie opties beschikbaar voor de kaartkoppeling op de relatiekaarten: MapQuest: Adres, MapQuest: Plaats, en Google. Selecteer MapQuest: : Adres om het adres te tonen, MapQuest: Plaats om een kaart van de plaats te tonen of Google om een specifieke locatie en de route te tonen in Google Maps. Als eenmaal een optie is geselecteerd, dan kunt u op de links klikken in de relatiekaart om een verbinding te maken met de website van MapQuest via www.mapquest.com of Google via www.maps.google.com. Standaard is Google geselecteerd.
Sectie D&B: Rapport services
In deze sectie kunt u de instellingen definiëren voor Dun & Bradstreet (D&B). Wanneer u een risicoprofielverslag koopt van D&B vanaf de relatiekaart (door op de link D&B rapport kopen te klikken), dan zal een connectie worden gemaakt met de D&B website gebaseerd op deze instellingen. Voor meer informatie over het kopen van risicoprofielverslagen, zie Bekijken van relatiekaarten . Als de gebruikersnaam en/of het wachtwoord incorrect zijn, dan zal de volgende melding worden getoond: "Connectie met D&B kan niet worden opgezet. Controleer of u een geldig D&B abonnement heeft en dat de gebruikersnaam en wachtwoord in de instellingen correct zijn gevuld."
Opmerking: Deze sectie is alleen beschikbaar als u YA1016 - Risk Management in uw licentie heeft. Daarnaast heeft u ook een abonnement nodig bij D&B. Vanaf product update 244 en hoger is deze sectie niet meer beschikbaar.
Gebruikersnaam
Voer hier de gebruikersnaam in van uw D&B account. Hiermee verkrijgt u toegang tot de D&B website. Als u klikt op Bewaren, dan zal de gebruikersnaam gevalideerd worden bij D&B om er zeker van te zijn dat dit de juiste gebruikersnaam is. Als de gebruikersnaam onjuist is, dan zal de volgende melding worden getoond: "Connectie met D&B kan niet worden opgezet. Controleer of u een geldig D&B abonnement heeft en dat de gebruikersnaam en wachtwoord in de instellingen correct zijn gevuld."
Wachtwoord
Voer hier het wachtwoord in van uw D&B account. Hiermee verkrijgt u toegang tot de D&B website. Als u klikt op Bewaren, dan zal het wachtwoord gevalideerd worden bij D&B om er zeker van te zijn dat dit het juiste wachtwoord is. Als het wachtwoord onjuist is, dan zal de volgende melding worden getoond: "Connectie met D&B kan niet worden opgezet. Controleer of u een geldig D&B abonnement heeft en dat de gebruikersnaam en wachtwoord in de instellingen correct zijn gevuld."
Document: Type
Selecteer het documenttype dat u wilt gebruiken voor de informatie welke wordt verkregen van D&B. Echter, alleen documenttypen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van versies worden getoond bij het zoeken naar een documenttype. Dit veld is verplicht. Als er geen documenttype is geselecteerd, dan wordt de volgende melding getoond: "D&B rapport services document type. Document type is benodigd om het rapport op te slaan gekocht bij D&B."
Opmerking: U kunt alleen een documenttype selecteren als u een beveiligingsniveau van 10 of hoger hebt, geen rol hebt bij het maken van documenten, de status Actief is en handmatige invoer is Toegestaan.
Sectie Relatie: Standaarden
Waardering
Selecteer een standaardwaardering voor de relaties. U kunt de optie 1 tot 7 selecteren. De waardering wordt getoond in het veld Waardering in de sectie Marketing op de relatiekaart.
Sector
Selecteer een standaardsector voor relaties. De sector wordt getoond in het veld Sector in de sectie Marketing op de relatiekaart. Voor meer informatie over sectoren, zie Overzicht van sectoren.
Grootte
Selecteer een standaardgrootte voor relaties. De grootte wordt getoond in het veld Grootte in de sectie Marketing op de relatiekaart. Voor meer informatie, zie Overzicht van groottes.
Classificatie
Typ of selecteer een standaardclassificatie voor relaties. De classificatie wordt getoond in het veld Classificatie in de sectie Marketing op de relatiekaart. Voor meer informatie over classificaties, zie Overzicht van classificaties.
Bron
Selecteer een standaardbron voor relaties. De bron wordt getoond in het veld Bron in de sectie Marketing op de relatiekaart. Voor meer informatie over bronnen, zie Overzicht van bronnen.
Sectie Mail merge voor klantenportaal: Document type
Deze sectie wordt alleen getoond wanneer de mail merge functionaliteit in gebruik is. De mail merge functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de optie New Word Merge in de sectie Word Merge op de pagina Documenten: Instellingen niet is geselecteerd. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar productupdate 250 over gaan. Vanaf product update 250 en hoger is deze sectie standaard niet beschikbaar.
Als de instellingen in deze sectie niet is gedefinieerd, dan wordt het standaardbericht van het systeem verzonden naar de klant.
Activeren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer toegang tot het klantenportaal wordt geactiveerd voor klanten.
Wachtwoord herstellen
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer het wachtwoord voor het dealerportaal wordt hersteld voor dealers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mail merge functionaliteit.
Deactiveren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer toegang tot het klantenportaal wordt gedeactiveerd voor klanten.
Standaard taal
Selecteer een standaardtaal welke u wilt gebruiken voor de mail merge lay-out als de taal bij de contactpersoon niet beschikbaar is.
Sectie Mail merge voor klantenportaal: Documenttype
Deze sectie wordt alleen getoond wanneer de mail merge functionaliteit in gebruik is. De mail merge functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de optie New Word Merge in de sectie Word Merge op de pagina Documenten: Instellingen niet is geselecteerd. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar productupdate 250 over gaan. Vanaf product update 250 en hoger is deze sectie standaard niet beschikbaar.
Als de instellingen in deze sectie niet is gedefinieerd, dan wordt het standaardbericht van het systeem verzonden naar de dealer.
Activeren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer toegang tot het dealerportaal wordt geactiveerd voor dealers.
Wachtwoord herstellen
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer het wachtwoord voor het dealerportaal wordt hersteld voor dealers.
Deactiveren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer toegang tot het dealerportaal wordt geactiveerd voor dealers.
Standaardtaal
Selecteer een standaardtaal welke u wilt gebruiken voor de mail merge lay-out als de taal bij de contactpersoon niet beschikbaar is.
Sectie Word Merge instellingen voor klantenportaal
Deze sectie wordt alleen weergegeven wanneer de Word Merge functionaliteit in gebruik is. De Word Merge functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de optie Word Merge is aangevinkt in de sectie Word Merge op de Documenten: Instellingen pagina. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Vanaf product update 250 of hoger is deze sectie standaard beschikbaar.
U kunt ook gepersonaliseerde antwoordberichten definiëren in de volgende velden behalve het veld Standaardtaal. Voor meer informatie, zie: How-to: Sending portal messages using Word Merge. Als u deze velden leeg laat, wordt het standaardbericht van het systeem naar de klanten verzonden.
Activeren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om gepersonaliseerde berichten te verzenden met de functie Word Merge wanneer de toegang tot het klantenportaal voor de klanten is geactiveerd.
Wachtwoord herstellen
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om gepersonaliseerde berichten te verzenden met de Word Merge functionaliteit wanneer klanten wachtwoorden opnieuw instellen op de klantportal.
Deactiveren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om gepersonaliseerde berichten te verzenden met de Word Merge functionaliteit wanneer de toegang tot het klantenportaal voor de klanten is gedeactiveerd.
Standaardtaal
Selecteer de staal die u standaard wil gebruiken voor de Word Merge templates wanneer de specifieke taal van de contactpersoon niet beschikbaar is. Als de standaardtaal niet is gedefinieerd, zal het systeem een vooraf gedefinieerde taal selecteren en deze gebruiken om berichten naar de klanten te verzenden.
Sectie Word Merge instellingen voor dealerportaal
Deze sectie wordt alleen weergegeven wanneer de Word Merge functionaliteit in gebruik is. De Word Merge functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de optie Word Merge is aangevinkt in de sectie Word Merge op de Documenten: Instellingen pagina. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Vanaf product update 250 of hoger is deze sectie standaard beschikbaar.
U kunt ook gepersonaliseerde antwoordberichten definiëren in de volgende velden behalve het veld Standaardtaal. Voor meer informatie, zie: How-to: Sending portal messages using Word Merge. Als u deze velden leeg laat, wordt het standaardbericht van het systeem naar de dealers verzonden.
Activeren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer toegang tot het dealerportaal wordt geactiveerd voor dealers.
Wachtwoord herstellen
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer het wachtwoord voor het dealerportaal wordt hersteld voor dealers.
Deactiveren portaal toegang
Selecteer het type document dat u wilt gebruiken om een gepersonaliseerd bericht te versturen wanneer toegang tot het dealerportaal wordt geactiveerd voor dealers.
Standaardtaal
Selecteer de staal die u standaard wil gebruiken voor de Word Merge templates wanneer de specifieke taal van de contactpersoon niet beschikbaar is. Als de standaardtaal niet is gedefinieerd, zal het systeem een vooraf gedefinieerde taal selecteren en deze gebruiken om berichten naar de dealers te verzenden.